Mesures à l'ouverture du cadre : h = 196 ; la = 188. Largeur du cadre : 13,5 cm.

La scène se déroule à l'entrée d'une modeste étable, où l'on distingue néanmoins à droite une puissante colonne de pierre sur un haut support - symbole possible du monde ancien qui prend fin avec la naissance du Christ. À l'arrière-plan, une porte ouverte sur l'extérieur attire le regard et introduit de la profondeur dans la composition. Cette baie sert de cadre à l'Annonce aux Bergers : dans une gloire lumineuse, un ange s'adresse à des bergers environnés de moutons.

Le premier plan du tableau est entièrement occupé par les principaux protagonistes de l'Adoration des bergers. La scène se déroule sous le regard protecteur de saint Joseph qui, un peu en retrait, botté et drapé dans son manteau de voyage, s'appuie sur son bâton en souriant. Devant lui, la Vierge agenouillée écarte le linge qui enveloppait l'Enfant pour le présenter aux bergers. L'Enfant Jésus en pleine lumière est couché nu sur un lit de paille et d'épis de blé - dont quelques-uns ont glissé sur le sol -, évocation de la future Eucharistie. Quatre bergers d'âges divers, très pauvrement vêtus (les pieds nus et les habits troués), entourent la Mère et l'Enfant. Qu'ils restent debout ou se soient agenouillés, ils expriment par leur attitude, leurs regards et leurs gestes, un grand respect, de l'étonnement et de l'émerveillement. Un des bergers porte un agneau, allusion à l'Agneau de Dieu. La tête du bœuf s'est glissée entre les bergers, juste au-dessus de l'Enfant, tandis que celle de l'âne se distingue à peine dans la pénombre de l'étable,

À la partie supérieure, par une ouverture dans les nuées, deux angelots penchés tendent une couronne de roses et des fleurs.

Le tableau, qui avait souffert de l'humidité pendant la Première Guerre mondiale, a sans doute été restauré après le conflit. Il a été rentoilé, vers 1984-1985, par Gérard Ten Kate, installé à Champs-sur-Marne. C'est sans doute à cette occasion qu'une déchirure de la toile a été réparée. Le cadre en chêne, doré et peint en noir, a été restauré en 1987 par Gilles Perrault, à Versailles.